在验尸房中， 冯梁山和 江志清(邵桐 饰)却发现了死者的种种疑点，识破了敌人的幌子，为安全起见，冯梁山决定次日一早就乘火车出发。

而恰在此时，于倩(刘宝文 饰)却收到了一张神秘的照片，照片上是她分别多年的女儿。原来这是薛子材手下的老特务“黄老伯(段镇平 饰)”借于倩女儿威协，他告诉于倩，若想活着见到女儿就必须带严金明(武志勇 饰)去城中的凤仪银楼与其见面。

与此同时， 鲁小河告知冯梁山于倩和严金明不见了，冯梁山连忙带人搜寻。

于倩领着严金明一进凤仪银楼就被埋伏在那里的特务抓住，危急关头被一路追寻来的冯梁山等人救了他们。但是薛子材已经从于倩那掌握了尖刀队护送严金明次日去上海的火车车次。薛子材脸上露出了阴险的笑容。

火车上，乔装好的尖刀队员们纷纷入座，他们采取了最严密的措施确保这次护送任务能顺利完成。但薛子材和他的众多手下也混在了乘客中，双方都保持着警惕，一场恶战一触即发。而此时的于倩心理做着斗争，迫于薛子材的威胁，于倩准备开始行动。