张居正(唐国强 饰)毅然下令逮捕王九思，救下方老汉的女儿玉娘(杨雪 饰)。但此事激怒隆庆皇帝(巫刚 饰)，指示高拱要将王九思释放，高拱耍滑头，要张居正处置。张感到处处受制，难以施展抱负，遂萌退意。就在他来到午门前准备上书辞官时，冯保出现在他面前，将他痛斥一番，并拿出当年张居正的奏本《陈六事疏》，打消张居正辞官的念头。

张居正迫于无奈，从大牢里放出王九思。此事引起玉娘的极度不满。玉娘自己女扮男装前往王大真人府复仇，反被王九思抓住。

由于孟冲将奴儿花花(那笛 饰)的小厮客用扮成小太监留在宫内过夜，被太子朱翊钧(梅年佳 饰)发现报告给李贵妃。宫内斗争又骤然紧张起来。