清晨，百官早朝，张居正(唐国强 饰)领着戚继光(蒋昌义 饰)走到御座跟前告状。朱翊钧(梅年佳 饰)手捧劣质棉衣跪在李太后面前，李太后震惊。而李伟害怕担罪，竟弄出假上吊的把戏。张居正命令开出捕单，到扬州逮捕邵大侠(杨和平 饰)和胡自皋。年岁将尽，邵大侠在漕运衙门大牢中被处死，而胡自皋因有冯保说情免于一死。春节前，张居正晋见李太后，提出要给武清伯一个惩处，此事令李太后很为难，但出以公心，她还是同意给父亲一个教训。