乔日成(范伟 饰)最终凭着自己的小聪明在 乔群(张桐 饰)和 张之勇的帮助下，成功利用翟举人胆小怕事、害怕日本人的性格弱点，设计吓唬住他，令他惶惶不可终日。与此同时，谢铁骅(徐成林 饰)带着乔群偷偷溜回了奉天，与一个神秘人见面，原来谢铁骅的真正身份竟是共产党员。没过几天，翟举人便主动向东北军奉献了一大笔军饷。而此时从北平传来张学良的训令：扼守锦州，跟日本人血战。士兵们纷纷摩拳擦掌，但不等筑好阵地，不久又传来张学良的训令：弃守锦州，队伍开进关内。官兵哗然，议论纷纷，谢铁骅再次下达撤退令。