金爷把药品交易的私下消息放给捕房，在药品的时候让 铁林带巡捕截获。他想让铁林将截获的药品私吞，运回准备好的新仓库——因为这是 徐天要的货物，他相信能够逼铁林就范。

可是正直的铁林截获了药品，却没有把截获的赃物按金爷的要求转移到新仓库，而是将药品缉回总捕房仓库。

影佐(高岛真一 饰)得到情报，重庆方面会有情报人员来上海。他让长谷(赵健 饰)带手下监视逮捕这条线。中央政府的情报人员行动了，可他们还不知道日本人已经在上海布好了天罗地网等着他们。

重庆方面派联络人严复(周云深 饰)来上海布置工作，一下火车就被日本特务长谷盯上，并当街追杀。铁林看到长谷有问题，拦下他找别扭，国民党特务机关的工作人员严复趁机逃脱，与方长青(戚云鹏 饰)夫妇接上了头，布置好了下一次暗杀任务。

严复的到来让方长青很是兴奋。原来方长青和严复是旧识，老早以前就是好朋友。他和严复说了 田丹的事，告诉严复田丹不是个一般的女孩儿，想吸收田丹参加以后的任务。严复答应回去会向上方汇报。严复要走了，方长青和老朋友刚相见又要分开让他万分不舍。谁知严复一离开药方就再次被在附近一直寻找他的长谷盯上，长谷等特务逐步逼近，严复知道自己逃不了了，在长谷正欲逮捕他的时候，咬了领子服毒自荆

铁林被金爷请到大三元吃饭，金爷找来铁林、徐天商量那批被扣的药品的事。铁林生气金爷打那批徐天药品的主意。徐天来到全铁林不要生气。他对二人说，货在捕房再想办法，大家暂时都不要再提这件事。铁林心中憋气，先行离开，出来正好看到严复死，长谷“当街杀人”，终于他“人赃并获”的抓到了长谷。

铁林把长谷抓回监狱审问，引起各方争端。金爷在料总(林栋甫 饰)处也听说了铁林抓了日本人。老料怪铁林又给他惹了大祸。铁林把长谷关到审问室，告诉他这次就算天王老子来也没用了也不可能放出长谷。