尤鸣芳操琴陪招弟(路晨 饰)练着嗓子，大赤包(元秋 饰)进来说有叫小犬一郎的日本少将要来北平，大赤包把接待的活揽下来了，还要招弟去唱出戏，争取借机嫁给日本人。并提醒高亦陀吸取上次搜向的教训。然后冠家夫妇和招弟立刻急不可耐的开始讨论如何打扮。但大赤包还是要把尤桐芳(金玉婷 饰)送去东北。　　瑞宣继续在帮钱先生做着地下印刷宣传单的工作。钱先生告诉了他小犬一郎招待会与堂会的事，希望瑞宣把英国领事馆收到的请柬给他，并帮他把一枚炸弹带进去，他要炸醒汉奸们的清秋大梦！　　瑞丰趁着冠家给招弟拍照的时机，跑去冠家要票，说自己当了特务，并保证自己反中也不会反日，绝对不会误日本人的事，大赤包仍没搭理他。　　瑞宣把领取的炸弹小心藏在了祁天佑房间里，可发现家里的锁都被搜走了。　　高亦陀找小文(尹治 饰)夫妇给招弟配戏，被小文拒绝。瑞宣为了带炸弹入场的事，请小文去唱戏，同时帮忙运送手雷，小文没有答应，说风水轮流转，这日本人滚蛋，不是迟早的事儿吗？何况他和若霞(刘竞 饰)还想生个孩子，好好过日子。　　大赤包能接待日本少将，胖菊子(王澜 饰)准备去冠家巴结，蓝东阳不准她去，理由是如果想办法弄死了冠家夫妇，胖菊子就可以成为所长。胖菊子大喜。　　祁家饭桌上的饭菜已经很可怜了，只有瑞丰还吃的没心没肺。祁太太提出要出租空房间，祁老人大怒。　　长顺做棉服挣了大钱，日子倒越来越滋润了。　　祁老人来找李四爷(苏廷石 饰)商量，本来很不情愿，虽然也知道瑞宣的难处，可还是不忍心让人看着把自己儿子的房给出租了。后来听李四妈(宫景华 饰)说日本人要把北平人都赶出去，城里的地儿要匀给日本人住，吓得马上同意出租房子。　　小文夫妇不肯去演戏，大赤包要把两人抓起来。高亦陀出主意，说自己有办法让文家夫妇去演戏，并且能把若霞跟尤桐芳一起处理掉。高亦陀找来的几个日本兵把小文家弄得一片狼藉，并声称要在小文家剖腹自杀。小文无奈，只得答应去演出，却为此受到大赤包的讥讽，并去找瑞宣，答应帮瑞宣运炸弹，说他想清楚了，光喘气，不叫活着！炸弹可以放在招弟的行套箱里，没人搜。他不知，大赤包已打了将若霞也送日本军部好让自己继续升官的主意。