在吴刚(明道 饰)的帮助下，嫦娥(姚笛 饰)终于学会射箭，但她和后羿(黄觉 饰)的箭还是无法两者合一。太白金星(王冰 饰)告诉她们，凡人的箭是没有用的，必须到箭林拿到宝箭才能射日。黑婆婆(刘芳 饰)对冯林(赵杨 饰)背叛了她感到震怒，她假扮嫦娥父亲打伤了冯林。吴刚决定一个人前去杀死金乌，众位兄弟誓死相随。